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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 野村證券 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 仮条件（公募価格） | 13万7千円〜19万7千円
（17万5千円） | 売買単位 | 1株 | 公募・売出株数 | 27,478株 | 調達資金金額
（上限） | 55億2982.5万 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 10/08〜10/15 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 募集期間 | 10/20〜10/25 | 条件決定日 | 10/18 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 10/28 | オーバーアロットメントによる売出し、4,121株。
初となる外国企業の東証マザーズ市場への上場。
同日上場が同社を含み４社となっている。
ロックアップ有り。（04/8末時点の発行済み株式総数の７０％超に相当する部分）
（対象：上位１０位までの株主
同社の経営に携わっている株主
経営陣のメンバーが支配する会社等
公募条件の中間にて公募価格決定。（16/10/18）
| 公募上限価格のPER
（直近予想の数値にて算出） | −倍
| 類似他社の平均PER
（対象数社の直近予想数値にて算出） | −倍
（厳密な意味での類似他社は無い）
| 調達資金使途 | マージェント、ＳＭＲＡ、アイバーソン及びフォードの買収に関連する支払いに使用予定。
その他、設備投資、運転資金、安全性の高い金融商品での運用へ充当予定。 |
幹事証券会社（シンジケート） | 株主構成（上位10位） | 野村證券 | 17,861株（65.00%） | Xinhua Finance Holdings Limited
(新華ファイナンス・ホールディングス・リミテッド) | 13,999.95株（7.70%） | ＨＳＢＣ証券 | 2,748株（10.00%） | Patriarce Partners II,LLC
(パトリアーク・パートナーズ・ツー・エル・エル・シー） | 11,010.6395株（6.10%） | メリルリンチ日本証券 | 2,748株（10.00%） | ARK II CLO 2001-1,Ltd
(アーク・ツー・シーエルオー・2001-１・エルティーディー) | 11,010.639株（6.10%） | 東洋証券 | 1,923株（7.00%） | Fredy Bush Family Trust
(フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト) | 8,205.833株（4.50%） | コスモ証券 | 549株（2.00%） | Nissin Co,Ltd
（株式会社ニッシン） | 7,041.015株（3.90%） | 内藤証券 | 549株（2.00%） | Jae Lie
(ジェイ・リー) | 5,600株（3.10%） | 岡三証券 | 275株（1.00%） | Kung Tuen-Kao,Billy
(カン・ユェン・カオ・ビリー) | 5,058.833株（2.80%） | オリックス証券 | 275株（1.00%） | Insight Associates Limited
(インサイト・アソシエイツ) | 3,700株（2.00%） | 新光証券 | 275株（1.00%） | XFN Investors ,L.L.C.
(XFNインベスターズ・エル・エル・シー)
| 3,472.222株（1.90%） | マネックス証券 | 275株（1.00%） | CSK Finance Co,Ltd
(CSKファイナンス株式会社） | 3,400株（1.90%） |
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【分析データについて】
※ ｺﾝｾﾝｻｽはBB開始後１〜２日程で表示します。
※ 直前初値予想は、公開日の前日に表示します。
※ 市場環境、ＩＰＯ地合い等のデータを直前まで分析した上で
予想を出します。その為、初値買い妙味予想は公開日の前日
までに表示する事とし、また、先行表示のものが訂正される
場合もございます。
※ 全ての予想はあらゆるデータを基に掲載・分析しています。
分析内容を完全に保証するものではありませんのでご了承下さい。
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■ ＢＢ参加妙味 ■
Ｓ＝強気参加
Ａ＝積極参加
Ｂ＝消極参加
Ｃ＝見送り
(Ｓ・Ａ評価の銘柄は、公募値からの上昇見込が高いと判断しております。)
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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