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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 野村證券 |
【市場コンセンサスはここをクリック】 | 仮条件（公募価格） | 30万円〜40万円（40万円） | 売買単位 | 1株 | 公募・売出株数 | 55,000株 | 調達資金金額
（上限） | 253億円 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 11/11〜11/17 |
【市場コンセンサスはここをクリック】 | 募集期間 | 11/19〜11/25 | 条件決定日 | 11/18 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 11/30 | オーバーアロットメントによる売り出し、８，２５０株。
同社はソフトバンクグループに属するインターネット証券会社である。
大株主上位にソフトバンク系のベンチャーキャピタルが６社。
ロックアップあり。
１８０日間→（対象：ソフトバンク・インベストメント、ソフトバンク・インターネットファンド、北尾吉孝）
１２０日間→（対象：ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド１号、２号、３号、４号） | 公募上限価格のPER
（直近予想の数値にて算出） | 22.9倍（単独）
| 類似他社の平均PER
（対象数社の直近予想数値にて算出） | −倍
| 調達資金使途 | 運転資金へ充当予定。 |
幹事証券会社（シンジケート） | 株主構成（上位10位） | 野村證券 | 37,400株（68.00%）
| ソフトバンク・インベストメント（株）
（ベンチャーキャピタル） | 176,885株（66.05%） | 大和証券ＳＭＢＣ | 4,400株（8.00%）
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド２号
（ベンチャーキャピタル） | 50,876株（19.00%） | 新光証券 | 4,400株（8.00%）
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド１号
（ベンチャーキャピタル） | 12,719株（4.75%） | みずほ証券 | 2,200株（4.00%）
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド３号
（ベンチャーキャピタル） | 6,000株（2.24%） | エイチ・エス証券 | 1,650株（3.00%）
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド４号
（ベンチャーキャピタル） | 5,300株（1.98%） | ＵＦＪつばさ証券 | 1,650株（3.00%）
| 北尾吉孝（取締役会長） | 5,300株（1.98%）
| 楽天証券 | 825株（1.50%）
| 井土太良（代表取締役社長） | 2,000株（0.75%） | 松井証券 | 550株（1.00%）
| ソフトバンク・インターネットファンド
（ベンチャーキャピタル） | 1,300株（0.49%） | いちよし証券 | 275株（0.50%）
| 川島克哉（専務取締役） | 500株（0.19%） | 極東証券 | 275株（0.50%）
| 鈴木修（取締役）
佐藤義仁（取締役）
齋藤岳樹（取締役） | 各500株（0.19%） | 丸八証券 | 275株（0.50%）
| | | 三菱証券 | 275株（0.50%）
| 東洋証券 | 275株（0.50%）
| 高木証券 | 275株（0.50%）
| ウツミ屋証券 | 275株（0.50%）
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【分析データについて】
※ ｺﾝｾﾝｻｽはBB開始後１〜２日程で表示します。
※ 直前初値予想は、公開日の前日に表示します。
※ 市場環境、ＩＰＯ地合い等のデータを直前まで分析した上で
予想を出します。その為、初値買い妙味予想は公開日の前日
までに表示する事とし、また、先行表示のものが訂正される
場合もございます。
※ 全ての予想はあらゆるデータを基に掲載・分析しています。
分析内容を完全に保証するものではありませんのでご了承下さい。
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■ ＢＢ参加妙味 ■
Ｓ＝強気参加
Ａ＝積極参加
Ｂ＝消極参加
Ｃ＝見送り
(Ｓ・Ａ評価の銘柄は、公募値からの上昇見込が高いと判断しております。)
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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