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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 日興シティグループ | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 仮条件（公募価格） | 5,300円〜5,700円（5,700円） | 売買単位 | 100株 | 公募・売出株数 | 450,000株 | 調達資金金額
（上限） | 28億5,000万円 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 11/16〜11/22 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 募集期間 | 11/25〜11/29 | 条件決定日 | 11/24 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 12/02 | オーバーアロットメントによる売出し、50,000株。
大株主上位１０位中、ベンチャーキャピタルが４社。
１８０日間のロックアップ有り
（対象：細江美則、細江正大、細江恵津子） | 公募上限価格のPER
（直近予想の数値にて算出） | 24.1倍（連結）
| 類似他社の平均PER
（対象数社の直近予想数値にて算出） | 25.8倍
| 調達資金使途 | 借入金の返済、運転資金及び設備投資への充当予定 |
幹事証券会社（シンジケート） | 株主構成（上位10位） | 日興シティグループ | 319,500株（71.00%）
| 細江 美則
(代表取締役社長) | 1,050,768株（38.77%） | 大和証券ＳＭＢＣ | 72,000株（16.00%）
| 細江 正巳
(代表取締役会長) | 249,492株（9.21%） | 三菱証券 | 22,500株（5.00%）
| 従業員持株会 | 241,812株（8.92%） | 新光証券 | 22,500株（5.00%） | ジャフコ・ジー８(エー）号投資事業組合
(ベンチャーキャピタル） | 187,500株（6.92%） | 東海東京証券 | 13,500株（3.00%）
| ジャフコ・ジー８(ビー）号投資事業組合
(ベンチャーキャピタル） | 187,500株（6.92%） | | | ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合
(ベンチャーキャピタル) | 187,500株（6.92%） | ジャフコ・エル弐号投資事業有限事業組合
(ベンチャーキャピタル) | 187,500株（6.92%） | 細江 正大
(社長の血族) | 150,000株（5.53%） | 紀陽リース・キャピタル(株) | 750,000株（2.77%） | 細江 恵津子
(社長の血族) | 30,300株（1.12%） |
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【分析データについて】
※ ｺﾝｾﾝｻｽはBB開始後１〜２日程で表示します。
※ 直前初値予想は、公開日の前日に表示します。
※ 市場環境、ＩＰＯ地合い等のデータを直前まで分析した上で
予想を出します。その為、初値買い妙味予想は公開日の前日
までに表示する事とし、また、先行表示のものが訂正される
場合もございます。
※ 全ての予想はあらゆるデータを基に掲載・分析しています。
分析内容を完全に保証するものではありませんのでご了承下さい。
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◆会員ページトップ |
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■ ＢＢ参加妙味 ■
Ｓ＝強気参加
Ａ＝積極参加
Ｂ＝消極参加
Ｃ＝見送り
(Ｓ・Ａ評価の銘柄は、公募値からの上昇見込が高いと判断しております。)
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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