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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 新光証券 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 仮条件（公募価格） | 2,000円〜2,200円（2,200円） | 売買単位 | 100株 | 公募・売出株数 | 5,740,000株 | 調達資金金額
（上限） | 145億2,000万円 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 11/17〜11/24 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 募集期間 | 11/29〜12/02 | 条件決定日 | 11/25 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 12/07 | オーバーアロットメントによる売出し、860,000株
１８０日間のロックアップあり。
（対象：日本橋興業、丸紅、明治安田生命保険
損害保険ジャパン、山武、みずほコーポレート銀行
千秋商事、芙蓉総合開発、東京海上日動火災保険
明治安田法人サービス、みずほ信託銀行、芙蓉総合リース役員持株会、当社役員１９名） | 公募上限価格のPER
（直近予想の数値にて算出） | 7.0倍（連結）
| 類似他社の平均PER
（対象数社の直近予想数値にて算出） | −倍
| 調達資金使途 | 設備投資資金へ充当予定。 |
幹事証券会社（シンジケート） | 株主構成（上位10位） | 新光証券 | 3,444,000株（60.00%）
| 日本橋興業（株） | 5,998,000株(21.87%) | 野村證券 | 574,000株（10.00%）
| 丸紅（株） | 5,409,000株（19.72%) | みずほ証券 | 574,000株（10.00%） | 明治安田生命保険（相） | 2,261,400株(8.24%) | 日興シティグループ | 287,000株（5.00%）
| （株）損害保険ジャパン | 1,352,400株(4.93%) | UFJつばさ証券 | 287,000株（5.00%）
| （株）山武 | 1,000,000株(3.65%) | 大和証券ＳＭＢＣ | 172,200株（3.00%）
| （株）みずほコーポレート銀行 | 907,900株(3.31%) | イー・トレード証券 | 172,200株（3.00%）
| 千秋商事（株） | 900,000株(3.28%) | 藍澤證券 | 86,100株（1.50%）
| 従業員持株会 | 795,760株(2.90%) | 岡三証券 | 86,100株（1.50%）
| （株）みずほトラストシステムズ | 695,200株(2.53%) | 東海東京証券 | 57,400株（1.00%）
| 芙蓉総合開発（株） | 600,000株(2.19%) |
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【分析データについて】
※ ｺﾝｾﾝｻｽはBB開始後１〜２日程で表示します。
※ 直前初値予想は、公開日の前日に表示します。
※ 市場環境、ＩＰＯ地合い等のデータを直前まで分析した上で
予想を出します。その為、初値買い妙味予想は公開日の前日
までに表示する事とし、また、先行表示のものが訂正される
場合もございます。
※ 全ての予想はあらゆるデータを基に掲載・分析しています。
分析内容を完全に保証するものではありませんのでご了承下さい。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが、投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
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■ ＢＢ参加妙味 ■
Ｓ＝強気参加
Ａ＝積極参加
Ｂ＝消極参加
Ｃ＝見送り
(Ｓ・Ａ評価の銘柄は、公募値からの上昇見込が高いと判断しております。)
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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