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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 野村證券 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 仮条件(公募価格) | 2,500円〜2,700円(2,700円) | 売買単位 | 100株 | 公募・売出株数 | 104,106,000株 | 調達資金金額
(上限) | 3747億8,160万円 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 09/14〜09/24 | 【市場コンセンサスはここをクリック】 | 募集期間 | 09/28〜10/01 | 条件決定日 | 09/27 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 10/06 | グローバルオファリング(海外売出)34,702,000株。
180日間のロックアップ有り。
東証一部への直接上場が決定。
| 公募上限価格のPER
(直近予想の数値にて算出) | 13.3倍(連結)
| 類似他社の平均PER
(対象数社の直近予想数値にて算出) | 16.1倍
| 調達資金使途 | − |
幹事証券会社(シンジケート) | 株主構成(上位10位) | 野村證券 | 37,280,400株(35.81%) | J-POWER民営化ファンド株式会社 | 115,291,000株(83.06%) | UBS証券 | 8,349,300株(8.02%) | 東京電力(株) | 7,037,000株(5.07%) | 大和証券SMBC | 13,481,700株(12.95%) | 関西電力(株) | 5,164,000株(3.72%) | 日興シティグループ | 13,481,700株(12.95%) | 中部電力(株) | 4,460,000株(3.21%) | 新光証券 | 4,539,000株(4.36%) | 東北電力(株) | 1,417,000株(1.02%) | 三菱証券 | 4,539,000株(4.36%) | 九州電力(株) | 1,417,000株(1.02%) | UFJつばさ証券 | 4,539,000株(4.36%) | 中国電力(株) | 1,415,000株(1.02%) | みずほ証券 | 2,727,600株(2.62%) | 北海道電力(株) | 947,000株(0.68%) | SMBCフレンド証券、岡三証券、東海東京証券 | 1,769,800株(1.70%) | 北陸電力(株) | 947,000株(0.68%) | いちよし証券、東洋証券、丸三証券 | 749,600株(0.72%) | 四国電力(株) | 713,000株(0.51%) | 藍澤証券、コスモ証券、高木証券、水戸証券 | 624,600株(0.60%) | | | 極東証券、立花証券、Mスタンレー証券、ワールド日栄F証券 | 416,400株(0.40%) | Gサックス証券、ドイツ証券 | 354,000株(0.34%) | Mリンチ証券 | 312,300株(0.30%) | エース証券、そしあす証券、中央証券、丸八証券、リテラ・クレア証券 | 249,900株(0.24%) | 内藤証券、日の出証券、ライブドア証券 | 166,600株(0.16%) | HSBC証券、JPモルガン証券、BNPパリバ証券 | 104,100株(0.10%) | イー・トレード証券、松井証券 | 72,900株(0.07%) | 光世証券、マネックス証券、楽天証券 | 52,000株(0.05%) | リーマンB証券 | 41,600株(0.04%) | KBC証券 | 20,800株(0.02%) |
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【分析データについて】
※ コンセンサスはBB開始後1〜2日程で表示します。
※ 直前初値予想は、公開日の前日に表示します。
※ 市場環境、IPO地合い等のデータを直前まで分析した上で
予想を出します。その為、初値買い妙味予想は公開日の前日
までに表示する事とし、また、先行表示のものが訂正される
場合もございます。
※ 全ての予想はあらゆるデータを基に掲載・分析しています。
分析内容を完全に保証するものではありませんのでご了承下さい。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが、投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
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■ ブックビル参加妙味 ■
S=強気参加
A=積極参加
B=消極参加
C=見送り
(S・A評価の銘柄は、公募値からの上昇見込が高いと判断しております。)
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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